中银航空租赁拟发Reg S/144A美元债，电话会4月12日起召开

中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，惠誉：A- Stable，标普：A- Stable，2588.HK，“担保人”或“中银航空租赁”）已委任中银国际、法国巴黎银行、花旗、汇丰银行、摩根大通担任联席账簿管理人，自2021年4月12日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、144A/Regulation S、高级无抵押债券。债券将根据中银航空租赁150亿美元全球中期票据计划（GMTN program）提取。 倘若最终发行，债券的发行人为 BOC Aviation (USA) Corporation（中银航空租赁的子公司），担保人是中银航空租赁，债券的预期发行评级是 A- / A-（惠誉/标普）。 稍早前，标普在4月9日将中银航空租赁的展望从“负面”调整至“稳定”；同时确认该公司的长期发行人信用评级和高级无抵押票据的长期发行评级为“A-”。 标普表示：“中银航空租赁具有韧性的营运表现和良好的业务基本面将使其平安渡过航空业当前严峻的运营环境。我们预计，未来24个月该公司的EBIT利息覆盖率将保持在2.0倍以上、FFO与债务之比将超过7％，这得益于较低的资本支出和融资成本。稳定展望反映我们的预期：尽管新冠疫情对航空旅行的影响仍在持续，但中银航空租赁未来两年将保持其市场地位和稳健的财务状况。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。