渤海租赁子公司发行第三期6亿美元固定利率资产支持票据

渤海租赁（000415.SZ）3月18日公布，为满足公司全资子公司 Seaco SRL 业务发展需要，Seaco SRL 之全资子公司 Global SC Finance VII SRL (以下简称“Global SC Finance VII”) 分别于2020年9月11日、2020年10月19日 (纽约时间) 与 U.S. Bank National Association (以下简称“U.S. Bank”) 签署了《Indenture》《Series 2020-1 Supplement to Indenture》《Series 2020-2 Supplement to Indenture》及相关协议，Global SC Finance VII 向相关金融机构非公开发行了共计14.25亿美元固定利率资产支持票据，其中 Series 2020-1 共计发行8.25亿美元，Series 2020-2 共计发行6亿美元。 根据 Seaco SRL 业务发展需要，并充分利用近期全球集装箱运输市场较为活跃的融资环境，Global SC Finance VII 与 U.S. Bank 于2021年3月17日 (纽约时间) 签署了《Series 2021-1 Supplement to Indenture》及相关协议，U.S. Bank 作为受托人，Deutsche Bank Securities INC. 及 RBC Capital Markets, LLC 作为承销商，Global SC Finance VII 在上述《Indenture》项下以其持有的集装箱资产作为抵押物向相关金融机构非公开发行第三期共计6亿美元固定利率资产支持票据 (Series 2021-1)。其中，发行 Class A Notes 5.647亿美元，利率为1.86%；发行 Class B Notes 3530万美元，利率为2.76%，预计期 限约11年。 截至公告披露日，Seaco SRL (含全资或控股SPV及子公司) 和 Cronos Ltd (含全资或控股SPV及子公司) 已使用2020年度贷款授权额度27.15亿美元 (不含本次融资)。本次资产支持票据发行额度将纳入 Seaco SRL (含全资或控股SPV及子公司) 和 Cronos Ltd (含全资或控股SPV及子公司) 2020年度51亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交渤海租赁董事会及股东大会审议。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。