条款：成都新津城市产业发展集团3年期美元债定价7.5%，规模4900万美元

发行人: 成都新津城市产业发展集团有限公司（Chengdu Xinjin City Industry Development Group Company Ltd.） 发行人评级: BBBg- (Stable) / BBB- (Stable) (中诚信亚太/联合国际) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 发行规模: 4900万美元 期限: 3年 票面利率: 7.5% (Fixed, S/A, 30/360) 发行收益率: 7.5% 发行价格: 100% 定价日: 2023年12月14日 交割日: 2023年12月19日 (T+3) 到期日: 2026年12月19日 募集资金用途: 募集资金净额将用于项目建设（天府牧山数字新城数字经济产业园项目）及补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: USD200,000/1,000 适用法律: 英国法 上市: 香港联交所 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 安信国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、兴证国际、浙商银行香港分行、东海国际、远东宏信国际证券、海通银行 B&D: 安信国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2734731065 Common Code: 273473106 TOE: 20:48 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：最终指导价7.5% (the number)，Launch Yield 7.5%，Launch Size 4900万美元。 注2：发行人法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、发现律师事务所（中国法），承销商法律顾问是君合（英国法及香港法）、北京市中伦文德（成都）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法及香港法）。发行人审计师是中兴财光华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。