正荣地产2021年美元债增发7000万美元，发行价13.5%，获逾3倍认购

正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158 HK，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B Positive，简称“正荣地产”）周四增发了原有美元债Zhenro 12.5 01/02/21，增发初始价13.60%区域，最终指导价13.50%（the number），发行价13.50% / 98.176（另加2018年10月2日 - 2018年10月25日的累计利息），增发规模7000万美元本金额，增发所得款项拟用于再融资现有债务。 此次增发获约2.3亿美元最终认购额（3.3倍，来自23名投资者），投资者地域分布为：亚洲89%、欧洲11%，投资者类型分布为：基金86%、银行10%、私人银行4%。 原有票据定价于2018年9月19日，发行日在2018年10月2日，是一笔Reg S、2.25年期（2018年10月2日 - 2021年1月2日）、本金额2.8亿美元、票面利率12.5%、高级债券，发行价13.70% / 97.78；债券由正荣地产直接发行，附属公司担保人（正荣地产的若干境外受限附属公司）提供担保，债项评级B3 (穆迪) / B- (标普)；债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 增发票据的条款及条件（发行日期及发行价除外）与原有票据相同。增发票据发行后（2018年10月25日交割），即与原有票据合并为单一系列（immediately fungible）。 增发后，Zhenro 12.5 01/02/21的本金总额增至3.5亿美元。 此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：德意志银行（B&D）、兴证国际证券、招银国际、海通国际。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。