UPDATE: 中国建筑国际拟发美元次级永续资本证券，投资者电话会议11月22日起召开

* 补充了评级、路演信息等。 中国建筑国际集团有限公司（China State Construction International Holdings Limited，3311.HK，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB Negative，惠誉：BBB+ Stable，“中国建筑国际”或“公司”或“担保人”）计划近期发行Reg S、美元计值、有担保、次级、永续资本证券。 公司已委任海通国际、中金公司、星展银行、瑞穗证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任法国巴黎银行、瑞士信贷、未来资产证券（Mirae Asset Securities）、工银亚洲为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自11月22日起，安排召开连串投资者电话会议。 倘最终发行，证券发行人是China State Construction Finance (Cayman) III Limited（中国建筑国际的开曼全资附属公司），由中国建筑国际提供无条件及不可撤回担保，证券的预期评级是Baa3（穆迪）。 建议发行的所得款项净额目前拟用作偿还集团现有债项及/或将集团现有债项再融资，以及作一般企业用途。 证券发行后，将在香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。