永利澳门5.5NC2美元债定价5.5%，规模7.5亿美元

永利澳门（1128.HK）纽约时间6月12日（周五）定价Reg S/144A、5.5年期NC2、本金额7.5亿美元、高级债券，初始价5.5%区域，发行价5.5% / 100。发行价较初始价未收窄。 德意志银行新加坡分行担任独家全球协调人及牵头账簿管理人，大西洋银行、中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、星展银行、中国工商银行 (澳门)、摩根大通、Scotiabank、SMBC Nikko、大华银行香港分行担任联席账簿管理人。 就在永利澳门新交易Price Talk宣布的一天前，美高梅中国（2282.HK）周四完成定价一笔144A/Reg S、5年期NC2、5亿美元高级债券，发行利率5.25%。 2笔新债的评级相当：美高梅中国新债的债项评级是Ba3 / BB- (穆迪/标普)，而永利澳门拟发行新债的债项评级是B1 / BB- (穆迪/标普)。 新债的条款概要如下： 发行人: 永利澳门有限公司（Wynn Macau, Limited，1128.HK，简称“永利澳门”） 发行类型: 固定利息、高级票据 格式：144A / Reg S 预期发行评级: B1 / BB- (穆迪/标普) 期限：5.5年期NC2 发行规模: 7.5亿美元 票面利率：5.500%，每年1月15日及7月15日付息，首个付息日在2021年1月15日 发行价：本金额的100.00% 发行收益率：5.5% 交割日：2020年6月19日 (T+5) 到期日：2026年1月15日 发行人赎回选择权 (Call)：2022年6月15日 @ 104.125；2023年6月15日 @102.063 特别回售选择权 (Put): 若发行人的博彩执照被终止/吊销/修订，则债券持有人有权选择按本金额的100%回售 控制权变动回售 (Put): 控制权变动 + 评级下降，债券持有人有权选择按本金额的101%回售 控制权变动：任何人士（Wynn Resorts, Limited及其任何联属公司除外）直接或间接拥有永利澳门的已发行有表决权股份的50%以上；或者，永利澳门不再直接或间接拥有永利渡假村 (澳门) 股份有限公司至少60%的已发行权益；或者，永利澳门不再有权使用“WYNN”商标。 募集资金用途: 所得款项净额将约为7.431亿美元，拟拨作一般公司用途，直至业务从COVID-19大流行的影响中恢复后，余额会用于偿还永利澳门信贷融通的部分未偿还款项。于2020年3月31日，集团于永利澳门信贷融通项下有28.332亿美元的有抵押长期债务。 上市：港交所 最小面值/增量：$200,000 x $1,000 适用法律：纽约法 独家全球协调人及牵头账簿管理人 (SGC & Left Lead Bookrunner): 德意志银行新加坡分行 联席账簿管理人：大西洋银行（Banco Nacional Ultramarino, S.A.）、中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、星展银行、中国工商银行 (澳门)、摩根大通、Scotiabank、SMBC Nikko、大华银行香港分行 结算交割行：德意志银行新加坡分行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。