软银定价60亿美元等值的四笔美元/欧元计价债券

软银（SoftBank Group Corp.，穆迪：Ba1，标普：BB+）本周二定价4笔RegS、美元/欧元计价、有担保、高级无抵押债券，其中： 7年期、13.5亿美元债券初始价4.875%区域，发行价4.75% / 100； 10年期、20亿美元债券初始价5.375%区域，发行价5.125% / 100； 8年期、15亿欧元债券初始价3.5%区域，发行价3.125% / 100； 12年期、7.5亿欧元债券初始价4.625%区域，发行价4% / 100。 周二晚间，四笔债券的orderbook合计超过210亿美元等值。 软银的主要子公司SoftBank Corp.为此次发行提供担保，债券的预期评级是Ba1 / BB+（穆迪/标普），所筹资金主要用于现有债务再融资。 德意志银行、花旗、高盛、摩根士丹利担任此次发行的联席全球协调人和Active Bookrunner，瑞穗证券、东方汇理银行、摩根大通、美银美林、瑞银、法巴、巴克莱担任Passive Bookrunner。 算上7月中旬定价的两笔共计45亿美元永续次级债，软银已经在两个月里发行了共计105亿美元等值的美元/欧元计价债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。