条款：平度市城市开发集团2026年点心债增发3.8亿人民币，增发价99.995 / 7.5%

发行人: 万晟国际（维尔京）有限公司（Wansheng International (BVI) Co. Ltd） 担保人: 平度市城市开发集团有限公司（Pingdu City Development Group Co., Ltd） 担保人评级: BBBg+ Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: BBBg+（中诚信亚太） 格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券，在原有债券的基础上增发 原有债券: 2024年4月10日完成发行的4.2亿人民币点心债 PDCityDev 7.5 04/10/2026 (ISIN: HK0001004115) 增发债券: 将于2024年4月23日完成发行的3.8亿人民币、票息7.5%、2026年到期点心债 (将与原有债券合并及构成单一系列) 币种: 人民币 期限: 2年 票面利率: 7.500% (S/A, 30/360) 增发规模: 3.8亿人民币 合并后总规模: 8亿人民币 合并: 增发债券发行后（2024年4月23日），立即与原有债券合并 增发收益率: 7.500% 增发价格: 99.995%，另加2024年4月10日（含） ~ 2024年4月23日（不含）的累计利息 募集资金用途: 项目建设、贸易采购、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000/ CNY10,000 适用法律: 英国法 增发债券定价日: 2024年4月16日 增发债券交割日: 2024年4月23日 (T+5) 到期日: 2026年4月10日 联席全球协调人/ 联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 淞港国际证券集团有限公司、信银投资、中国银河国际、中信银行 (国际)、海通国际 联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 浦发银行香港分行、招银国际、华泰国际、尚源国际证券有限公司、安泰证券有限公司、金信期盈、民银资本、VBG Capital（建泉融资有限公司） B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN Code: HK0001004115 CMU Code: BOAKFB24025 Common Code: 279530799 Timing: 20:49 香港时间 注：最终指导价99.995，Launch Price 99.995，Launch Size 3.8亿人民币。 注2：海通国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，VBG Capital 在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。