更新：连云港港口集团拟发3年期美元绿色债券，电话会6月8日召开、最早6月9日定价

* 补充了标普的“第二方意见”。 6月8日消息，连云港港口集团有限公司（Lianyungang Port Group Co., Ltd.，简称“连云港港”或“担保人”）拟发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押、固定利息、绿色债券。 公司已委任中国银行、中金公司、星展银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任浦发银行香港分行、光银国际、信银投资、招银国际、浦银国际、华侨银行、民银资本为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自6月8日10:30AM起，安排召开系列固定收益投资者电话会（中国银行为Logistics Bank）。 视市场情况而定，债券最早6月9日 (周四) 定价。 倘最终发行，债券发行人是山海（香港）国际投资有限公司（Shanhai (Hong Kong) International Investments Limited，连云港港的全资附属公司），并由连云港港提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于偿还2022年9月到期的境外债（即4亿美元 LYGPort 4.1 09/27/2022）。 连云港港的主体评级是 BBB- Stable / BBB Stable（标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB（惠誉）。债券发行后，将在港交所挂牌，适用英国法。 标普全球评级已就连云港港的《绿色融资框架》出具第二方意见，证明该框架符合《绿色债券原则》 (GBP) 及《绿色贷款原则》 (GLP)。 承销团给出的可比债券如下： - 合肥产投 HFIndustry 3.9 06/08/2025 (N.A./N.A./BBB) bid 在 99.875 / 3.945% YTM - 义乌国资 YWSOCO 4.1 10/20/2025 (Baa3/N.A./BBB) bid 在 100.000 / 4.099% YTM - 广州知识城集团 GZKCity 3.5 04/06/2025 (N.A./N.A./BBB) bid 在 98.000 / 4.258% YTM - 赣州发展 GZDev 4.5 04/14/2025 (Baa3/N.A./BBB-) bid 在 99.500 / 4.688% YTM - 株洲城发集团 ZZCity 4.6 03/29/2025 (Baa3/N.A./BBB-) bid 在 99.750 / 4.694% YTM 连云港港早在2017年4月就首发了美元债券，此后维持一笔存量借新还旧。 连云港港由连云港市政府（透过连云港港口控股集团有限公司）间接持股89.51%，剩余10.49%股份由国开发展基金有限公司持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。