普洛斯中国2.6% 2024年自贸区境外债增发6000万美元

普洛斯中国周一（3月15日）增发了原有的自贸区境外债券 GLPChina 2.6 02/09/2024，增发的最终指导价是2.6% (the #)，发行价2.6% / 100（计入应计利息后的dirty price为100.28），增发规模6000万美元本金额。 招银国际担任增发的独家全球协调人。 原有债券（增发标的）最初定价于2021年2月4日，是一笔Reg S、3年期、初始本金额6600万美元、自贸区境外债，发行价2.6% / 100，是首笔由美元计价的自贸区境外债。 债券2月4日首发时，条款显示，预期规模是“美元基准规模”，但最终首发规模仅6600万美元。 本次增发后，本金总额将增至1.26亿美元。 【条款概要如下】 发行人：普洛斯中国控股有限公司（GLP China Holdings Limited，简称“普洛斯中国”） 发行人评级：BBB Negative (标普) 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固息债券，在原有债券的基础上增发 原有债券（增发标的）：Reg S、2021年2月9日发行、本金额6600万美元、票面利率2.6%、2024年2月9日到期、自贸区境外债 GLPChina 2.6 02/09/2024 增发规模：6000万美元 增发后总规模：1.26亿美元 增发收益率/增发价：2.6% / 100（计入应计利息后的dirty price为100.28） 票面利率：2.60% 增发债券交割日：2021年3月18日 到期日：2024年2月9日 募集资金用途：一般公司用途以及现有债务的再融资 控制权变动回售：Put at 101%（另加应计未付利息） 其他条款：USD200,000/1,000；澳交所（MOX）上市；英国法 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.） 独家全球协调人： 招银国际 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。