条款：常州东方新城3年期美元债定价3.10%，规模3亿美元

发行人：Enrong International (Hongkong) Limited 担保人：常州东方新城建设集团有限公司（Changzhou Eastern New City Construction Group Co., Ltd.，“常州东方新城”） 发行类型：美元计价、高级无抵押、固息债券 担保人评级：BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB- (惠誉) 格式：Regulation S 发行规模：3亿美元 期限：3年 发行收益率/发行价：3.10% / 99.716 票面利率：3.00%, S/A, 30/360 交割日：2021年1月19日 (T+4) 到期日：2024年1月19日 募集资金用途：一般公司用途 控制权变动：101% Put 条款：港交所；USD200k/1k；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、交银国际、鸿昇证券（Hung Sing Securities Limited）、华融国际证券、光银国际、信银资本 B&D：中信建投国际 ISIN/Common Code：XS2265235965/ 226523596 TOE：21:58 HKT 备注：1月12日定价。初始价3.7%区域，最终指导价3.15% +/-5bps (WPIR)，订单超8.3亿美元（含3亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。