条款：广东省政府定价3笔离岸人民币地方政府债券，规模合计50亿人民币

发行人: 中华人民共和国广东省人民政府 (People’s Government of Guangdong Province of the People’s Republic of China) 预估债项评级: 无评级 类型: 高级无抵押固息债券 格式: S条例（第1类别）、记名形式 期限: 2年 丨 3年 丨 5年 规模: 人民币20亿 丨 人民币15亿 丨 人民币15亿 票息: 2.08% 固息（半年付, ACT/365） 丨 2.13% 固息（半年付, ACT/365） 丨 2.23% 固息（半年付, ACT/365） 发行价格/收益率: 100.00% / 2.08% 丨 100.00% / 2.13% 丨 100.00% / 2.23% 定价日: 2024年9月10日 结算日: 2024年9月20日（T+5） 到期日: 2026年9月20日 丨 2027年9月20日 丨 2029年9月20日 募集资金用途: 发行人拟将发行2年期债券的所得款项净额用于广州南沙区重大基础设施项目。发行人拟将发行3年期债券的所得款项净额用于中山市市政与产业园区基础设施项目。发行人拟将发行5年期债券的所得款项净额根据绿色金融框架用于东莞市合格项目。 条款: 香港联交所上市、面值人民币100万/人民币1万、香港法 联席全球协调人，联席账簿管理人及联席主承销商: 中国银行1, 中国建设银行(亚洲), 中国农业银行股份有限公司香港分行2, 工银亚洲及汇丰 联席账簿管理人及联席主承销商: 交通银行，国泰君安国际，中信银行(国际)，中信证券，中信建投国际，渣打银行，中国银河国际，招商永隆银行有限公司，海通国际，兴业银行股份有限公司香港分行3，浙商银行股份有限公司(香港分行) 4，东方汇理银行5，摩根大通，信银资本，信达国际，中金公司，花旗，瑞穗，中国民生银行股份有限公司香港分行6，华泰国际，上海浦东发展银行香港分行7，创兴银行及申万宏源(香港) 绿色结构顾问: 中国银行1 结算牵头行: 中国银行（香港） 结算系统: 香港金融管理局债务工具中央结算系统，并连通欧洲结算系统或卢森堡结算系统 国际证券识别码编号 (ISIN): 2年 HK0001054813 丨 3年 HK0001054821 丨 5年 HK0001054839 CMU债务工具编号: 2年 BCMKFB24037 丨 3年 BCMKFB24038 丨 5年 BCMKFB24039 通用编号: 2年 289530525 丨 3年 289530533 丨 5年 289530541 定价时间: 香港时间21:54 1 指中国银行（香港）有限公司 2 于中华人民共和国注册成立的有限公司 3 兴业银行股份有限公司（于中国注册成立的股份有限公司）香港分行 4 于中华人民共和国注册成立的股份有限公司 5 注册于法国的有限责任公司 6 于中华人民共和国注册成立的股份有限公司 7 于中华人民共和国注册成立的股份有限公司 注：发行人法律顾问是广东广信君达律师事务所（中国法）、年利达律师事务所（国际及香港法），联席主承销商法律顾问是上海市方达 (北京) 律师事务所（中国法）、安理谢尔曼思特灵律师事务所（国际及香港法）。 注2：初始价2.55%区间 / 2.60%区间 / 2.65%区间，最终指导价2.08%(the number) / 2.13%(the number) / 2.23%(the number)，LAUNCH YIELD 2.08% / 2.13% / 2.23%，LAUNCH SIZE 20亿人民币 / 15亿人民币 / 15亿人民币。 注3：峰值订单（at FPG）合计超570亿离岸人民币 (包含252.8亿人民币承销商订单 + 10.5亿人民币 ADDITIONAL “PROP” PER SFC CODE)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。