条款：招商银行卢森堡分行2年期SOFR浮息可持续发展美元债及5年期固息碳中和主题绿色美元债，定价SOFR+50/T5+55，规模合计6亿美元

发行人: 招商银行股份有限公司卢森堡分行（China Merchants Bank Co., Ltd. Luxembourg Branch） 发行类型: 高级无抵押、可持续发展债券 丨 高级无抵押、碳中和主题、绿色债券 发行人评级: A3 stable / BBB+ positive / BBB+ positive (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A3 (穆迪) 格式: Regulation S，根据招商银行50亿美元中票计划提取发行 发行规模: 3亿美元 丨 3亿美元 期限 & 类型: 2年 SOFR基准浮动利息 丨 5年 固定利息 票面利率: SOFR Compounded Index + 50bps (Q, Act/360) 丨 1.25% (S/A, 30/360) 发行利差: SOFR Compounded Index + 50bps 丨 T5 + 55bps 发行价格 $100.000 丨 $99.542 发行收益率: SOFR 丨 1.345% 基准美国国债价格/收益率: 不适用 丨 99-05¾ / 0.795% 基准美国国债: 不适用 丨 T 0 ⅝ 07/31/26 CONVENTION: SOFR Compounded Index where SOFR Index Start and SOFR Index End will be 5 U.S. Government Securities Business Days prior to the first date of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date, respectively 丨 不适用 募集资金用途: 为合资格绿色项目和社会责任项目融资及/或再融资，符合《招商银行绿色、社会责任与可持续发展债券框架》的定义 丨 为合资格绿色项目融资及/或再融资，符合《招商银行绿色、社会责任与可持续发展债券框架》的定义 上市: 卢森堡证交所 其他细节: US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2021年9月1日 (T+5) 到期日: 2023年9月1日 丨 2026年9月1日 联席全球协调人 & 联席账簿管理人: 东方汇理银行、摩根大通 (B&D)、中国农业银行香港分行、花旗、招银国际、招商永隆银行 联席账簿管理人: 澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、招商证券 (香港)、中国工商银行新加坡分行、凯基证券、瑞穗证券、渣打银行 联席可持续发展结构代理: 东方汇理银行、摩根大通 ISINs: XS2379392124 丨 XS2379392397 TOE: 21:40 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。