顺丰控股增发2.375% 2026 及 3.125% 2031年美元债，初始价T5+160bps区域 / T10+195bps区域

顺丰控股（002352.SZ）今日（1月10日）增发两笔存量美元债券，其中： SFHolding 2.375 11/17/2026，增发初始价T5+160bps区域； SFHolding 3.125 11/17/2031，增发初始价T10+195bps区域。 拟议增发规模均为“美元基准规模”。 作为参考，前一交易日（1月7日）收盘，增发标的 SFHolding 2.375 11/17/2026 二级报价在 T5+105 bid，SFHolding 3.125 11/17/2031 在 T10+147 bid。 中国银行 (香港)、渣打银行（B&D）、工银国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、东亚银行、兴业银行香港分行、招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: SF Holding Investment 2021 Limited 担保人: 顺丰控股股份有限公司（S.F. Holding Co., Ltd.，002352.SZ，“顺丰控股”） 担保人评级: A3 Negative / A- Stable / A- Negative（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A3 / A- / A-（穆迪/标普/惠誉） 格式: Regulation S，在原有票据的基础上增发 合并: 于合并日与原有票据合并 合并日: 原有票据及增发票据的 Release Condition 获满足后3个工作日 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保票据 原有票据: 2021年11月17日发行的两笔高级、有担保票据：4亿美元的 SFHolding 2.375 11/17/2026 (ISIN: XS2389983011) 以及5亿美元的 SFHolding 3.125 11/17/2031 (ISIN: XS2389983524) 票面利率: 2.375%, S/A, 30/360 丨 3.125%, S/A, 30/360 增发币种 & 规模: 美元基准规模 丨 美元基准规模 初始价: T5+160bps区域 丨 T10+195bps区域 临时ISIN: XS2425430506 丨 XS2425433948 选择性赎回: Make-Whole Call 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 债务再融资 清算系统: Euroclear/Clearstream 细节: USD200k/1k, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行 (香港)、渣打银行、工银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、东亚银行、兴业银行香港分行、招银国际 B&D: 渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。