富力地产增发R&F 7 04/25/21，初始价97.25区域 / 8.08%区域

广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，穆迪：Ba3，标普：B+，惠誉：BB-，2777 HK，简称“富力地产”）今日增发原有3NC2美元债券R&F 7 04/25/21，增发初始价$97.25区域（8.08%区域），增发募集资金用于离岸再融资。 原有债券定价于2018年4月17日，是一笔Reg S、3年期NC2（2021年4月25日到期）、6亿美元、7%票息、“担保 + 维好”信用结构、高级债券，发行价7% / 100；债券发行人是怡略有限公司（Easy Tactic Limited，富力地产的全资附属公司），担保人包括：富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Limited，富力地产的全资附属公司，简称“富力香港”）以及富力地产的若干境外附属公司（“其他附属公司担保人”），维好和EIPU提供人是富力地产，债券评级BB-（惠誉），在新交所上市，适用英国法律。 公司将以债券发行人以及富力香港若干附属公司的股份作抵押，并设立利息储备账户（Interest Reserve Account）。债券包含Change of Control Put（at 101%）。 2020年4月25日或之后任何时间，发行人有权按本金额的103.5%（另加应计利息）全部或部分赎回票据。 增发债券发行后，即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 此次增发的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人是：高盛（B&D）、丝路国际、兴业银行香港分行、中信里昂。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。