【NEW DEAL】赣州城投集团拟发行3年期美元可持续债券，初始价格指导为5.0%区域

发行人：赣州城市投资控股集团有限公司 发行人评级：惠誉 BBB- (稳定) 预期债项评级：无评级 债项地位：高级无抵押固定利率可持续票据 发行方式：Reg S only (Cat 1), Registered Form 规模：美元待定 期限：3年期 初始价格指导：5.0%区域 资金用途：根据国家发改委批复文件及《可持续金融框架》为某些中长期境外债务进行再融资 控制权变更回售：101% 条款：20万美元/1000美元面值；英国法 上市地点：香港联合交易所 清算系统：Euroclear及Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、中国银河国际、申万宏源（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：BOB International、中金公司、中信证券、民银资本、信银投资、广发证券（香港）、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 B&D：中信建投国际 结算日：2025年12月19日 (T+3) ISIN：XS3252915163 Common Code：325291516 定价时间：最早今日定价