条款：重庆丰都文化旅游集团3年期人民币点心债（重庆三峡银行SBLC）定价4.8%，规模2亿人民币

发行人: 重庆丰都文化旅游集团有限公司（Chongqing Fengdu Cultural And Tourism Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 重庆三峡银行股份有限公司（Chongqing Three Gorges Bank Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 币种: 人民币 规模: 2亿人民币 期限: 3年 发行价格: 100% 发行收益率: 4.8% 票面利率: 4.8%, S/A, 30/360 定价日: 2024年12月12日 交割日: 2024年12月19日 到期日: 2027年12月19日 募集资金用途: 补充营运资金 (包括但不限于偿还银行流动贷款、支付日常营运开支) 控制权变动回售: Put 100% 细节: 最小面值/增量为人民币1,000,000/人民币10,000; 英国法 上市: 新交所 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、国泰君安国际、鼎鑫 (证券) 有限公司、淞港国际证券集团有限公司、中环国际证券、广发证券、海通国际、中国北方证券集团有限公司、维港证券、方正证券 (香港) B&D: 申万宏源香港 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear/Clearstream 债务工具中央结算系统CMU Instrument Number, ISIN, Common Code: BOAKFB24062, HK0001032066, 285049318 Timing: 12:21 PM 香港时间 信托人: 中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 注：最终指导价4.8%，Launch Yield 4.8%，Launch Size 2亿人民币。 注2：发行人法律顾问是国浩律师事务所重庆分所（中国法），承销商法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、Chong Qing Tian Yu San Xing Law Firm（中国法），信托人法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（英国法）；发行人审计师是中興華會計師事務所 (特殊普通合夥)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。