隆基泰和置业364天美元债，初始价12.9%区域

隆基泰和置业今日发行Reg S、364天短期限、美元计价债券，初始价12.9%区域。 这将是该公司首次发行美元计价债券。 国泰君安国际（B&D）、招银国际、金信期盈（JQ Securities）、东吴证券国际、海通国际、广发证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 隆基泰和置业隶属于隆基泰和集团，为集团地产开发板块的主体。 条款概要如下： 发行人：TaiChen Development (BVI) Limited 母公司担保人：隆基泰和置业有限公司（Longjitaihe Property Co., Ltd，“隆基泰和置业”） 预期发行评级：未评级 格式：Regulation S only 类型：高级无抵押、固息债券 规模：待定（美元计价） 期限：364天 交割日：2021年1月20日 (T+3) 到期日：2022年1月19日 初始价：12.9%区域 募集资金用途：现有在岸债务再融资 契约类型：Customary high yield covenants 细节：新交所上市；US$200,000/1,000；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、招银国际、金信期盈（JQ Securities）、东吴证券国际、海通国际、广发证券 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。