绵投控股（绵阳市投资控股）364天欧元债，初始价5%

绵阳市投资控股（集团）有限公司（Mianyang Investment Holding (Group) Co., Ltd.，未评级，简称“绵投控股”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、364天短期限、最高1亿欧元、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）5%。 债券拟由绵投控股直接发行，募集资金用于一般公司用途。 海通银行、中达证券、工银亚洲、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，9月12日 (T+4) 交割，适用英国法，最小面值/增量为EUR100k/1k。 债券将包含Change of Control Put（101%）。 华尔街交易员的数据显示，在海通银行独家安排下，绵投控股于2018年9月7日发行过一笔Reg S、无评级、364天短期限（2018-09-07 ~ 2019-09-05）、高级无抵押、票面利率4.9%、欧元计价债券MYInv 4.9 09/05/2019，本金总额7000万欧元，发行价为本金额的100%。 绵投控股由绵阳市国资委全资持有，主营业务包括城市建设、城市运营、文化旅游、教育投资、现代服务业五大板块，主营业务涉及基础设施投融资、建筑施工、土地整理、城市供水、房地产开发、资产管理、商贸物流、酒店运营、影视制作发行、驾驶培训、教育投资等领域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。