条款：三峡集团5年/10年期美元债，定价T+115/+150，规模合计10亿美元

发行人：Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Limited 担保人：中国长江三峡集团公司（China Three Gorges Corporation，“三峡集团”或“公司”） 担保人评级：穆迪：A1 stable，惠誉：A+ stable，标普：A stable 预期发行评级：A1 / A+ (穆迪/惠誉) Status：高级无抵押、固定利率债券 格式：144A / Reg S 期限：5年丨10年 发行规模：5亿美元丨5亿美元 票息：1.300％丨2.150％ 发行价/发行收益率：99.428 / 1.419％丨99.696 / 2.184％ 发行利差：T + 115bps丨T + 150bps 基准美国国债价格/收益率：99-29 / 0.269％丨99-14 / 0.684％ 基准美国国债：T 0¼ 08/31/25丨T 0⅝ 08/15/30 交割日：2020年9月22日（T + 5） 到期日：2025年9月22日丨2030年9月22日 选择性赎回：Make-Whole Call; 1-month Par call 丨 Make-Whole Call; 3-month Par call 所得款项用途：债务再融资、一般公司用途 细节：USD200K/1K，新交所上市，纽约法 联席全球协调人及联席账簿管理人：中国银行、德意志银行、中国工商银行、摩根大通（B＆D） 联席账簿管理人：中国农业银行、瑞穗证券、中国建设银行、渣打银行、中信里昂证券、交通银行、星展银行、UBS、摩根士丹利、法兴银行 Co-managers：光大新鸿基、海通银行、招银国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。