国美电器美元债增发1亿，获逾5倍认购

国美电器控股有限公司（Gome Electrical Appliances Holding Limited，493 HK，标普：BB，简称“国美电器”）周二增发了原有的4亿美元高级债券GOME 5% 03/10/20（标普：BB-），增发初始价100.25区域（现金价），发行价100.625（另加2017年3月10日-6月23日的应计利息）。2017年3月10日是原有债券的起息日。 债券由国美电器作为发行人直接发行，所得款项（约9950万美元）用作海外业务营运及其他海外一般企业用途。 此次增发获逾5亿美元认购额。 巴克莱独家承销此次增发（作为独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人）。 原有债券定价于2017年3月3日，现金发行价100；增发后，GOME 5% 03/10/20的规模增至5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。