条款：海宁仰山实业集团3年期美元债（上海银行杭州分行SBLC）定价1.95%，规模1.5亿美元

发行人: Yangshan Overseas Development Co., Ltd 担保人: 海宁仰山实业集团有限公司（Haining Yangshan Industrial Group Co., Ltd.，简称“海宁仰山实业集团”，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司杭州分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Hangzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种: 美元 发行规模: 1.5亿美元 期限: 3年 票面利率: 1.95% (S/A 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 1.95% 定价日: 2021年12月23日 交割日: 2021年12月29日 (T+3) 到期日: 2024年12月29日 募集资金用途: 为集团相关工业园区项目及升级项目提供资金，补充营运资金 控制权变动回售: Put at 100% 条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招商永隆银行、兴业银行香港分行 ISIN / Common Code: XS2426042292 / 242604229 TOE: 17:25 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。