山东黄金拟收购加纳黄金公司Cardinal Resources，总投资额约2.21亿美元

山东黄金（600547.SH，“公司”）6月18日公布，拟透过境外子公司要约收购黄金勘探开发公司Cardinal Resources (CDV.AX / CDV.TO)，交易总投资额约3.21亿澳元（约合2.21亿美元)。交易尚需澳大利亚及中国监管机构批准。 山东黄金6月18日公布，境外全资子公司山东黄金矿业 (香港) 有限公司 (以下简称“山东黄金香港”) 与 Cardinal Resources Limited (卡帝诺资源有限公司，以下简称“目标公司”，在澳大利亚与加拿大两地上市) 于2020年6月18日签署《要约实施协议》，山东黄金香港将以每股0.60澳元的价格，以场外要约收购方式向持有目标公司全部已发行股份的股东 (不包括山东黄金香港及其关联方) 发出场外附条件要约收购。山东黄金将为山东黄金香港履行《要约实施协议》提供担保。此要约也同时面向任何在要约期内通过行使目标公司期权而发行的新增股份。要约期为两个月（可延长），但除特殊情况外，不会超过2021年3月15日。同时，按照《要约实施协议》，山东黄金香港拟以0.46澳元的价格认购总价1,200万澳元目标公司新增发的2600万股普通股，其持股比例约占增发后总股份数的4.96%。 根据协议，若要约成功且山东黄金香港购得目标公司全部已发行股份 (不包括山东黄金香港将认购的目标公司股份)，以每股0.60澳元计，山东黄金香港在协议项下拟收购的目标公司全部已发行股份的股权总价值约为3.00亿澳元；若所有目标公司期权均转换为普通股份且接受要约，山东黄金香港实际收购目标公司股权的总对价约为3.09亿澳元。本次收购的对价将以全现金作为对价形式、澳元作为支付货币，在要约收购完成时进行支付。若除山东黄金香港外的所有目标公司股东均接受要约且要约成功，本次交易总投资额约3.21亿澳元（约合2.21亿美元)。 本次收购将依照澳大利亚联邦《2001年公司法》实施场外附条件要约收购，需要获得澳大利亚外国投资审查委员会等相关监管机构的批准，并遵循澳大利亚证券投资委员会和加拿大证券监管机构以及澳大利亚证券交易所和多伦多证券交易所的相关监管和披露要求，并满足同类性质交易的其他惯常要约条件。山东黄金香港有权在要约过程中放弃其要约条件要求。 本次交易已经山东黄金董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。 本次收购尚需获得必要的备案或审批，包括但不限于取得中国政府或其授权的有关部门和澳大利亚外国投资审查委员会的有效批准或豁免。 目标公司是一家成立于2010年、总部位于澳大利亚珀斯的黄金勘探开发公司。目标公司证券目前在澳大利亚证券交易所 (股票代码“CDV.AX”) 和多伦多证券交易所两地上市 (股票代码“CDV.TO”)。目标公司的主要业务活动位于加纳共和国。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。