宜宾新兴产投（宜宾国资担保）364天美元债定价5%，规模3亿美元，订单量超8亿美元

宜宾市新兴产业投资集团有限公司（Yibin Emerging Industry Investment Group Co., Ltd.，未评级，简称“宜宾新兴产投”或“发行人”）周四（10月17日）定价Reg S、无评级、364天短期限（2019年10月24日发行、2020年10月22日到期）、本金额3亿美元、固定利率5%（半年付息一次，日计数30/360）、高级无抵押债券YBIndustry 5 10/22/2020，初始价5.2%区域，最终指导价5.0%，发行价5% / 本金额的100%。 这是宜宾新兴产投首次发行美元计价债券。据悉，债券的最终订单量超8亿美元。 债券发行人是宜宾新兴产投，担保人是宜宾市国有资产经营有限公司（Yibin State-Owned Assets Management Co., Ltd.，未评级，简称“宜宾国资”或“担保人”），募集资金用于再融资现有债务、营运资金及一般公司用途。 中达证券（B&D）、上银国际、工银欧洲、工银国际、中泰国际、国金证券（香港）、交银国际、宝泰证券、民银资本、中国民生银行香港分行担任联席经办人。债券2019年10月24日 (T+5) 交割，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券半年付息一次：2020年4月24日第一次付息，第二次付息即最后付息日为2020年10月22日。 宜宾新兴产投由宜宾国资100%持股，宜宾国资则由宜宾市国资委100%持股。 债券包含Change of Control Investor Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。