4月16日美元债发行人境内信用债券发行一览：南京扬子国投、富阳城投、万达商业、绵阳投控、华夏幸福、中联重科、无锡建发、成都交投
2020-04-16
债券全称：南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：20扬子Y1
债券类型：一般公司债
发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-04-16
起息日期：2020-04-20
到期日期：2023-04-20
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.3%-4.3%
发行利率：
主承销商：中山证券，中信建投证券，中信证券，海通证券，江海证券
债券全称：南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：20扬子Y2
债券类型：一般公司债
发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-04-16
起息日期：2020-04-20
到期日期：2025-04-20
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：中山证券，中信建投证券，中信证券，海通证券，江海证券
债券全称：杭州富阳城市建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20富阳01
债券类型：私募债
发行人：杭州富阳城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-04-16
起息日期：2020-04-20
到期日期：2025-04-20
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：40
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.3%-4.3%
发行利率：
主承销商：中信建投证券
债券全称：大连万达商业管理集团股份有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20大连万达MTN001
债券类型：中期票据
发行人：大连万达商业管理集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-16
起息日期：2020-04-17
到期日期：2023-04-17
期限：3
计划发行规模（亿）：20+30
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行，广发银行
债券全称：绵阳市投资控股（集团）有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20绵阳投资MTN002
债券类型：中期票据
发行人：绵阳市投资控股（集团）有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合资信
发行日：2020-04-16
起息日期：2020-04-17
到期日期：2025-04-17
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行，浙商银行
债券全称：华夏幸福基业股份有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20华夏幸福MTN002
债券类型：中期票据
发行人：华夏幸福基业股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-04-16
起息日期：2020-04-20
到期日期：2025-04-20
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5+10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还SCP
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5.8%
发行利率：
主承销商：招商银行，中信证券
债券全称：中联重科股份有限公司2020年度第三期超短期融资券
债券简称：20中联重科SCP003
债券类型：超短期融资券
发行人：中联重科股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-16
起息日期：2020-04-20
到期日期：2020-09-25
期限：158天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：农业银行，浦发银行
债券全称：无锡市建设发展投资有限公司2020年度第一期超短期融资券
债券简称：20无锡建发SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：无锡市建设发展投资有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-16
起息日期：2020-04-20
到期日期：2020-10-17
期限：180天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：民生银行，兴业银行
债券全称：成都交通投资集团有限公司2020年度第四期超短期融资券
债券简称：20成交投SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：成都交通投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-04-16
起息日期：2020-04-20
到期日期：2021-01-15
期限：270天
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还SCP
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.5%-2.5%
发行利率：
主承销商：中信银行
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。