兖州煤业3年期2.75亿美元债券定价6%

兖州煤业股份有限公司（Yanzhou Coal Mining Company Limited，标普：BB Stable，穆迪：Ba3 Stable，1171 HK / 600188 SH，简称“兖州煤业”）周四定价Reg S、3年期、本金额2.75亿美元、票面利率6.0%、高级债券YZCoal 6 11/29/21，初始价（IPG）6.25%区域，最终指导价（FPG）6%（the number），发行价6% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，订单量超过5亿美元（包含承销商订单）。 周五亚洲收盘，债券收于99.125 / 99.625（发行价100）。 债券发行人是兖煤国际资源开发有限公司（Yancoal International Resources Development Co., Limited，兖州煤业的间接全资附属公司），兖州煤业提供担保，预期评级BB（标普），募集资金净额用于偿还负债、营运资金及一般企业用途。 德意志银行（B&D）、招银国际、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月29日交割（T+5），在香港联交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券包含Change Of Control Investor Put（at 101%）以及SAFE Non-Registration Event Redemption（国家外汇管理局无登记事件赎回，at 100%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。