中国银行悉尼分行3年期点心债,初始价3.40%区域
发行人: 中国银行股份有限公司悉尼分行(Bank of China Limited, acting through its Sydney Branch)
发行人评级: A1 (Stable) / A (Stable) / A (Stable) (穆迪/标普/惠誉)
预期发行评级: A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉)
发行类型: 高级无抵押、固定利息票据,根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取
格式: Reg S
币种 & 规模: 离岸人民币基准规模
期限: 3年
初始价: 3.40%区域
募集资金用途: 一般公司用途
上市: 港交所
清算系统: CMU 联通 Euroclear / Clearstream
最小面值/增量: CNH1,000,000 / CNH10,000
适用法律: 英国法
联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行、中国农业银行香港分行、澳新银行、交通银行、中信银行(国际)、建银亚洲、中国民生银行香港分行、花旗、澳洲联邦银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰、工银亚洲、瑞穗证券、渣打银行
B&D: 东方汇理银行
交割日: 2022年8月3日
Timing: 最早今日定价
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