鑫苑置业延后美元债交换要约截止日，并宣布已获得61.18%有效提交

鑫苑置业（NYSE: XIN）10月11日公布美元债交换要约及同意征求的更新： (1) 截至2021年10月8日（香港时间），要约已收到140,100,000美元本金额有效提交，占2021年票据存量本金额的61.18%。 (2) 公司得知，某些经纪商可能会在要约截止日期前，一次性提交其从不同票据持有人处收到的所有指示。公司有信心达成交换要约的90%参与度门槛水平，只要目前尚未提交指示的票据持有人在截止日期前提交指示。 公司鼓励所有票据持有人尽快提交指示，否则交换要约及同意征求可能失败，进而导致公司无法按期兑付2021年票据而进行债务重组。 此外，公司宣布，将交换要约截止时间延后到伦敦时间2021年10月13日下午4:00。新票据（ISIN: XS2394748706）的结算日仍为2021年10月15日。 鑫苑置业是在9月30日宣布上述交易，针对即将到期的2.29亿美元存量债券 Xinyuan 14.2 10/15/2021 (XS1943449022，简称“2021年票据”) 发起交换要约及同意征求（Exchange Offer and Release and Consent Solicitation），提供2种交换对价供持有人选择（含现金激励）。要约原定伦敦时间10月12日下午4:00截止。 交换要约旨在为马上到期的2021年票据再融资，同意征求旨在豁免2021年票据的任何潜在违约及申索。交换要约和同意征求是一个整体，持有人不能只参与前者、而不参与后者，反之亦然。 D.F. King 为资讯及交换代理，Alvarez & Marsal 就该交易担任鑫苑置业的顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。