津投资本增发合共3亿美元的2029年和2039年票据

天津国有资本投资运营有限公司（Tianjin State-owned Capital Investment and Management Co., Ltd.，“津投资本”）8月7日公布，增发了2笔美元债券，具体如下： 增发2.4亿美元的1.55% 2029年到期票据，将与现有的4101万美元票据合并及构成单一系列； 增发6000万美元的1.60% 2039年票据，将与现有的180,489,000美元现有票据合并及构成单一系列。 中金公司担任本次增发的交易商（Dealer Manager）。 公司并未说明3亿美元增发债券的发行对象。不过2笔现有债券（增发标的）是根据天津物产2019年底进行的美元债券“交换/回购要约”发行的“交换要约票据”（共4个系列）。当时，4笔本金额共计12.5亿美元的天津物产存量债券中，约2.8亿美元参与了交换要约（交换比率1:1），约7.1亿美元参与了现金回购要约（大幅折价），还有约2.6亿美元的holdouts选择继续持有天津物产美元债券。 中金公司也是交换要约及回购要约的独家交易经理。 天津物产已于2020年7月31日收到民事裁定书，据此，天津市高级人民法院依法裁定受理天津物产司法重整案，立即生效。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。