更新：六盘水市民生产业投资集团完成发行364天1亿美元债券，发行价6.4%
* 补充了更多条款细节。
10月13日消息，六盘水市民生产业投资集团有限责任公司（Liupanshui Minsheng Industrial Investment Group Co., Ltd）完成发行一笔 Regulation S、364天短期限、本金额1亿美元、票息6.4%、高级无抵押债券 LPSMS 6.4 10/12/2023，发行价为本金额的100.00%。
债券是在10月10日定价、10月13日交割。
格理昂证券（Carlyon Securities）担任牵头全球协调人，格理昂证券、申万宏源香港、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信证券担任副经办人（Co-manager）。
发行人法律顾问是远闻（上海）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是 Sheng Tang Law Firm（中国法）、钟氏律师事务所（德恒香港联营所）（英国法及香港法）。
六盘水市民生产业投资集团有限责任公司由六盘水市工业和信息化局持股94.25%、中国农发重点建设基金有限公司持股5.75%。六盘水市为贵州省辖地级市。
条款概要如下：
发行人：六盘水市民生产业投资集团有限责任公司（Liupanshui Minsheng Industrial Investment Group Co., Ltd）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S only
发行类型：固定利息、高级无抵押债券
发行规模：1亿美元
期限：364天
票面利率：6.4%，半年付息一次
发行价：100.00%
发行收益率：6.4%
定价日：2022年10月10日
交割日：2022年10月13日
首个付息日：2023年4月13日
到期日：2023年10月12日
控制权变动回售：Put at 101%
非登记事件回售：Put at 100%
清算系统：Euroclear & Clearstream
适用法律：英国法
上市：港交所
募集资金用途：补充营运资金
最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000
牵头全球协调人（Lead Global Coordinator）：格理昂证券（Carlyon Securities）
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：格理昂证券、申万宏源香港、海通国际
副经办人（Co-manager）：中信证券
ISIN / Common Code：XS2532068371 / 253206837
信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司
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