条款：温州市鹿城区国有控股集团3年期绿色点心债定价3.9%，规模19.44亿人民币

发行人: 温州市鹿城区国有控股集团有限公司（Wenzhou Lucheng District State-owned Holding Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg+/stable (中诚信亚太) 预期发行评级: BBBg+ (中诚信亚太) 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际 币种: 人民币 发行规模: 19.44亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.9% 票面利率: 3.9%, S/A, actual/365 发行价格: 100% 募集资金用途: 置换2024年12月和2025年1月到期的中长期离岸债券，符合《绿色融资框架》 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: 人民币1,000,000 / 人民币10,000 上市: 港交所 适用法律: 英国法 定价日: 2024年11月13日 交割日: 2024年11月20日 (“T+5”) 到期日: 2027年11月20日 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear/Clearstream 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招银国际、信银投资、国联证券国际、国泰君安国际、海通国际、华安证券 (香港)、兴业银行香港分行、国金证券 (香港)、淞港国际证券集团有限公司 独家绿色结构顾问: 中国银河国际 B&D: 中国银河国际 ISIN: HK0001075651 CMU Code: BOAKFB24112 Common Code: 293342130 TOE: 20:03 香港时间 信托人: 中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 注：初始价4.3%区域，最终指导价3.9% (the number)，Launch Yield 3.9%，Launch Size 19.44亿人民币。 注2：兴证国际在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是德恒香港（英国法）、德恒律师事务所（中国法），承销商法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（英国法）；发行人审计师是中興財光華會計師事務所 (特殊普通合夥)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。