东亚银行10NC5美元Tier2，初始价T+425区域

东亚银行今日发行Reg S、10年期NC5、美元Tier 2，初始价T + 425bps区域。 东亚银行、花旗、高盛、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：东亚银行有限公司（The Bank of East Asia, Limited，“东亚银行”） 发行人评级：A3 Stable / A- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa3 / BBB-（穆迪/标普） 格式：Reg S，根据东亚银行60亿美元中期票据计划提取 发行：Tier 2次级资本证券，含损失吸收（Loss Absorbing）条款 期限：10年期NC5 规模：美元基准规模 初始价：T + 425区域 损失吸收方式：不可持续经营事件发生后，债券本金将永久减计 HK Resolution Authority Power：适用 募集资金用途：一般公司用途 其他条款：港交所上市；最小面值/增量为USD250,000/1,000；适用英国法 (次级条款适用香港法) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：东亚银行、花旗（B&D）、高盛（亚洲）有限责任公司、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：SMBC Nikko Securities 联席牵头经办人：农银国际、尚乘、中银国际、美银证券、建银国际、东方汇理银行、浦发银行香港分行、富国证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。