中国建设银行澳门分行SOFR浮息美元绿色债券，初始价SOFR+80bps区域

发行人：中国建设银行股份有限公司澳门分行（China Construction Bank Corporation Macau Branch） 发行人评级：A1 stable / A stable / A stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A1（穆迪） 发行类型：高级无抵押、绿色债券，符合中国建设银行的绿色债券框架 格式：Reg S，根据中国建设银行股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司香港分行的150亿美元中期票据计划提取 币种 & 规模：美元基准规模 期限 & 类型：3年期 SOFR浮息票据 初始价：SOFR Compounded Index + 80bps区域 募集资金用途：所得款项净额将全部或部分用于建行向客户提供的贷款以及建行自身经营活动的融资和/或再融资，这些贷款/经营活动用于或涉及合资格绿色项目，可促进绿色低碳经济、帮助发展更具包容性以及更和谐的社会、提供明确的环境可持续性和气候变化效益，相关标准符合建行的绿色债券框架。 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：英国法 上市：港交所、澳交所（MOX） 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日：2021年12月21日 (T+6) 外部审查：中节能衡准科技服务（北京）有限公司（CECEP Hundred Technical Service (Beijing) Co., Ltd） 香港品质保证局认证：香港品质保证局 (“HKQAA") 发行前阶段认证 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国建设银行、中国农业银行香港分行、中国银行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、中信里昂证券、招商永隆银行、东方汇理银行、汇丰、中国工商银行、兴业银行香港分行、凯基证券、瑞穗证券、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、渣打银行 独家绿色结构顾问：中国建设银行 (亚洲) B&D：渣打银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。