禹洲地产6NC4美元债，初始价8%区域

禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Co. Ltd.，穆迪：Ba3，标普：BB-，惠誉：BB-，联合评级国际：BB，1628.HK，“禹洲地产”或“发行人”）今日发行Reg S、6年期NC4、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价8%区域。 债券拟由禹洲地产直接发行，并以禹洲地产若干境外附属公司的股份作为担保，所得款项净额主要用作1年内到期的现有中长期境外债务的再融资，债券预期评级B1 / BB- / BB（穆迪/惠誉/联合评级国际）。 中银国际、汇丰、摩根大通、高盛、摩根士丹利、德意志银行、瑞士信贷、海通国际、招银国际、禹洲金控担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。