招银国际3年期美元浮息债券，初始价3mL+150区域

招商银行股份有限公司的全资附属机构——招银国际金融有限公司（CMB International Capital Corporation Limited，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，鹏元国际：A- Stable，简称“招银国际”）今日担保发行Reg S、3年期、最高3亿美元、浮动利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）3mL + 150bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Legend Fortune Limited（招银国际的BVI全资附属公司），招银国际提供无条件及不可撤销担保。债券的预期评级是Baa1 / BBB+（穆迪/标普）。 此次发行募集资金用于一般公司用途，债券发行后，在港交所上市，适用英国法律，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 招银国际（B&D）担任独家全球协调人；招银国际、永隆银行、招商证券（香港）、中国农业银行香港分行、交通银行、花旗、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。债券预计今日定价，7月16日交割。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。