中广核拟发5年期美元绿色债券,投资者会议6月20日起召开
中国广核集团有限公司(China General Nuclear Power Corporation,穆迪:A2 stable,标普:A- stable,惠誉:A stable,简称“中广核”或“担保人”)已委任中国工商银行、中国银行、法国巴黎银行、东方汇理银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,自6月20日起,于香港、新加坡安排召开系列固定收益投资者会议。
视市场情况而定,公司可能随后于新设立的20亿美元有担保中期票据计划下发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押、绿色债券。
倘最终发行,债券发行人是中广核国际有限公司(CGNPC International Limited),担保人是中广核。
上述中期票据计划的评级是A2 / A(穆迪/惠誉),拟发行债券的预期评级同样是A2 / A(穆迪/惠誉)。
东方汇理银行、法国巴黎银行担任绿色结构顾问。
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