景瑞控股2.5年期美元债，初始价11.5%区域

景瑞控股有限公司（Jingrui Holdings Limited，1862.HK，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，联合评级国际：B+ (Stable) (Expected)，简称“景瑞控股”或“发行人”）今日发行Reg S、2.5年期、最高2亿美元、有担保、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）11.5%区域。 债券拟由景瑞控股直接发行，附属公司担保人（景瑞控股的若干非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，所得款项净额用于现有债务再融资及作一般公司用途，债券预期评级B- / B+ (标普/联合评级国际)。 国泰君安国际（B&D）、中金公司、招银国际、海通国际、光银国际、巴克莱、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴证国际、东方证券（香港）、越秀证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年4月4日 (T+3) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。