长江和记5年/10年期美元债（144A/REGS），初始价T+145bps区域/+170bps区域

发行人: CK Hutchison International (23) Limited 担保人: 长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1.HK，简称“长江和记”或“长和”） 担保人评级: A2 stable (穆迪) / A stable (标普) / A- stable (惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) / A (标普) / A- (惠誉) 格式: 144A/Reg S (Category 2) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 发行规模: 美元基准规模 丨 美元基准规模 期限: 5年 丨 10年 初始价: T + 145bps区域 丨 T + 170bps区域 条款: US$200k/US$1k；纽约法 上市: 新交所 选择性赎回: Make-whole call; 1-month par call 丨 Make-whole call; 3-month par call 募集资金用途: 再融资若干债务、一般公司用途 联席账簿管理人: 美银证券、巴克莱、法国巴黎银行、汇丰 (B&D)、摩根大通、瑞穗、渣打银行 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。