条款：香港市区重建局定价3年/5年/10年期港元债券，规模合计120亿港元，最终订单超195亿港元

【BOOK STATS】 - 3年期40亿港元债券，最终订单超69亿港元（包含44.6亿港元承销商订单 + 2600万港元 additional prop per SFC code），来自30个账户，投资者地域分布为：亚洲 100%，投资者类型分布为：银行/金融机构 61%、央行/官方机构 20%、资产管理公司/基金/保险公司 16%、私人银行/公司投资者 3%； - 5年期50亿港元债券，最终订单超74亿港元（包含23.8亿港元承销商订单 + 2.28亿港元 additional prop per SFC code），来自50个账户，投资者地域分布为：亚洲 100%，投资者类型分布为：银行/金融机构 69%、央行/官方机构 23%、资产管理公司/基金/保险公司 8%； - 10年期30亿港元债券，最终订单超52亿港元（包含15.45亿港元承销商订单 + 2.01亿港元 additional prop per SFC code），来自50个账户，投资者地域分布为：亚洲 100%，投资者类型分布为：银行/金融机构 45%、央行/官方机构 28%、资产管理公司/基金/保险公司 13%、私人银行/公司投资者 14%。 【新债条款概要】 发行人：香港市区重建局（URBAN RENEWAL AUTHORITY，“市建局”） 发行人评级：AA+ 稳定（标普） 预期发行评级：AA+（标普） 格式：Reg S (Cat 1) only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，根据市建局的30亿美元中期票据计划提取 期限：3年 丨 5年 丨 10年 币种：港元 发行规模：40亿港元 丨 50亿港元 丨 30亿港元 票面利率 (S/A, ACT/365)：3.35% 丨 3.45% 丨 3.55% 发行收益率：3.35% 丨 3.45% 丨 3.55% 发行价：100 丨 100 丨 100 定价日：2024年8月20日 交割日：2024年8月27日 到期日：2027年8月27日 丨 2029年8月27日 丨 2034年8月27日 募集资金用途：拨付发行人城市更新项目的资本支出、及一般公司用途 上市场所：港交所 最小面值/增量：100万港元/50万港元 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（香港）、东方汇理银行、汇丰 (B&D)、渣打银行、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、星展银行、工银亚洲、摩根大通、瑞穗 联席牵头经办人：澳新银行、交通银行、巴克莱、美银证券、花旗、德意志银行、摩根士丹利、高盛（亚洲） 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN：HK0001050639 丨 HK0001050647 丨 HK0001050654 TOE：20:47 HKT 注：3年/5年/10年期港元债券，初始价3.75%区域 / 3.80%区域 / 3.95%区域，最终指导价3.35% / 3.45% / 3.55%，Launch Yield 3.55% / 3.45% / 3.55%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。