交通银行香港分行拟发行3年期浮息绿色债券，初始指导价格为SOFR+105区域

发行人：交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、浮息、绿色债券，根据现有的中期票据计划提取，符合交通银行绿色债券框架 格式：Reg S only (Category 1) 币种：美元 期限：3年 规模：美元基准规模 初始指导价格：SOFR+105bps区域 募集资金用途：绿色资产、绿色项目融资与再融资 第二方意见提供人：穆迪 条款：英国法；USD200,000/1,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、东方汇理银行、汇丰银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行、中国银行、交银国际、中信银行国际、中国建设银行、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金、中信证券、招商银行、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、中国工商银行、兴业银行香港分行 联席绿色结构顾问：交通银行、东方汇理银行、汇丰银行 清算系统：Euroclear / Clearstream Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。