6月19日 - 21日一级市场回顾:10笔新债定价、3笔新债推迟发行、9个境外债/国际评级招标项目更新
【PRICED】(包含上周定价的部分交易)
义乌国资3年期美元可持续发展债券定价5.70%,规模4亿美元,峰值订单超14亿美元(6月20日定价)。
山东鲁中投资有限责任公司定价3年期人民币自贸债(齐商银行SBLC),规模1.85亿人民币、票息率5.5%(6月19日定价)。
晋江路桥6.08% 2024年美元债增发1700万美元(晋江城投担保),增发价6.08% / 100(6月16日定价)。
龙口市城乡建设投资发展有限公司3年期人民币自贸债定价5.5%,规模7.1亿人民币(6月16日定价)。
青田县国有资产控股集团定价3年期人民币自贸债,规模5亿人民币、票息率4.6%(6月16日定价)。
中信证券国际担保发行1180万美元境外中期票据(6月16日发行)。
华泰国际担保发行2630万美元境外中期票据(6月15日发行)。
成都经开资产管理有限公司完成发行3年期2亿人民币自贸债,发行收益率5.80%(6月14日定价)。
崇义县发展投资集团首发1.39亿人民币自贸债,期限2.5年、票面利率4.7%(6月13日定价)。
湖州吴兴交通旅游投资发展集团完成发行3年期2亿人民币自贸债,票面利率5.3%(6月9日定价)。
【取消/推迟发行】
无锡市太湖新城资产经营管理有限公司推迟发行3年期人民币绿色自贸债(原定6月20日定价)。
江山市城市建设投资集团推迟发行3年期人民币自贸债(原定6月19日定价)。
临沂市兰山区财金投资集团推迟发行3年期人民币增信自贸债(原定6月19日定价)。
【招标】
泸州市高新投资集团拟发离岸债券,招标主承销商 (协调人)。
青田经济开发区投资发展有限公司债券项目(含境外债),招标承销商。
湖南洞庭资源控股集团3亿美元等值境外债券项目,中金香港证券中标承销商。
湖南洞庭资源控股集团境外债信用评级项目公布采购意向。
海南省农垦投资控股集团境外债券项目,招标承销商。
海南省农垦投资控股集团境外债券法律服务项目公开招标。
成都武侯资本投资管理集团2023-2024年度自贸区债券项目,招标境内外律师。
重庆市南部新城产业投资集团2023年度自贸区境外人民币债券项目,招标主承销商。
嘉城集团2023年自贸区离岸人民币债项目,招标法律顾问。
【其他】
万科香港95亿美元中期票据计划将于港交所上市。
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