11月22日一级市场回顾：交通银行香港分行、中原资产、上饶投控、济南轨交、成都兴城集团、亳州商汤国有资本运营有限公司

【NEW DEAL】 交通银行香港分行3年期美元债，初始价T3+100bps区域，最终指导价T3+61bps (THE #)，订单超6.8亿美元（含5.21亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 交通银行香港分行2年期点心债，初始价3.50%区域，最终指导价3.05% (THE #)，订单超34亿人民币 (含16亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 中原资产2年期美元债，最终指导价7.5% (The Number)。 上饶投控3年期可持续发展美元债，初始价8.00%区域，最终指导价7.90% (The #)，订单超2.55亿美元（含1.6亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 无 【PRICED】 济南轨交364天美元绿色债券定价6.75%，规模2亿美元。 【其他消息】 成都兴城集团2022 - 2024年境外债券项目，工银国际、中金公司中标全球协调人。 亳州商汤国有资本运营有限公司重启2亿欧元境外债项目的承销商招标，开标时间12月2日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。