重庆南投集团首笔3年期美元债定价5.45%，规模2亿美元

重庆南投集团上周五（10月22日）定价一笔Reg S only、无评级、3年期、2亿美元、高级无抵押债券 CQSouthCity 5.45 10/29/2024，初始价5.6%区域，最终指导价5.45%(THE #)，发行价5.45% / 100。 这是重庆南投集团首发美元计价债券。 中金公司（B&D）、东方证券（香港）、信银投资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 信银投资在最后阶段升入联席全球协调人（IPG宣布时作为联席账簿管理人及联席牵头经办人），海通国际在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席账簿管理人及联席牵头经办人）。 条款概要如下： 发行人: 重庆市南部新城产业投资集团有限公司（Chongqing Southern New City Industrial Investment Group Co., Ltd.，“重庆南投集团”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 3年 规模: 2亿美元 发行收益率: 5.45% 发行价格: 100% 票面利率: 5.45%, S/A, 30/360 交割日: 2021年10月29日 (T+5) 到期日: 2024年10月29日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金及境外债务再融资 细节: USD200K/1K; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中金公司、东方证券 (香港)、信银投资 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源香港 B&D: 中金公司 ISIN : XS2386427368 Common Code: 238642736 TOE: 05:59 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。