金界控股4NC2美元债定价8.5%，规模3.5亿美元

柬埔寨博彩公司金界控股（3918.HK）周三（6月24日）定价Reg S、4年期NC2、3.5亿美元、高级债券NagaCorp 7.95 07/06/2024，初始价8.75%区域，发行价8.50% / 本金额的98.167%。 瑞士信贷、摩根士丹利、UBS（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券由金界控股直接发行，附属公司担保人提供担保，债券预期评级B1 / B+ (穆迪/标普)。 集团拟将票据所得款项净额用于: (1) 于2021年到期时或之前赎回部分或全部未偿还的3亿美元、9.375%、2021年票据，及 (2) 公司及其受限制附属公司的一般企业用途 (倘赎回2021年票据后尚有余额)。 据公司稍早前披露，不论票据认购水平如何，Tan Sri Dr Chen Lip Keong 承诺透过其全资拥有的公司 ChenLipKeong Capital Limited 认购本金金额最多4,500万美元的票据，以示其对集团的支持及信心。 集团拥有及经营柬埔寨首都金边唯一一家综合式度假村NagaWorld。 条款概要如下： 发行人: 金界控股有限公司（NagaCorp Ltd，3918.HK，“金界控股”或“公司”） 附属公司担保人: NagaCorp (HK) Limited, NAGAWORLD LIMITED, NagaCity Walk Limited (前称 TanSriChen (Citywalk) Inc.), Naga 2 Land Limited (前称 TanSriChen Inc.) 以及 Naga 3 Company Limited 发行人评级: B1 / B+ (穆迪/标普) 预期发行评级: B1 / B+ (穆迪/标普) 格式: Reg S only 发行类型: 有担保、高级票据 发行规模: 3.5亿美元 票面利率: 7.95%，半年付息一次，日计数30/360 期限: 4年期NC2 发行收益率: 8.50% 发行价: 本金额的98.167% 交割日: 2020年7月6日 (T+5) 到期日: 2024年7月6日 赎回安排 (Call): 2022年7月6日 @103.975, 2023年7月6日 @101.9875 募集资金用途: (1) 于2021年到期时或之前赎回部分或全部未偿还的3亿美元、9.375%、2021年票据，及 (2) 公司及其受限制附属公司的一般企业用途 (倘赎回2021年票据后尚有余额)。 契约类型: Standard incurrence based high-yield covenant package 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: US$200,000 x US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷、摩根士丹利、UBS（B&D） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。