【NEW DEAL】洛阳文化旅游投资集团拟发行3年期人民币可持续债券，初始价格指导为4.00%区域，河南中豫信用增进提供担保

发行人：洛阳文化旅游投资集团有限公司 担保人：河南中豫信用增进有限公司 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only, Category 1, Registered form 债项地位：高级无抵押担保固定利率可持续债券 币种：人民币 规模：待定 期限：3年期 初始价格指导：4.00%区域 结算日：2026年8月27日 (T+5) 控制权变更回售：101%回售权 可持续债券：本次债券根据《可持续金融框架》发行，为“可持续债券” 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 资金用途：根据国家发改委批复文件及《可持续金融框架》，用于发行人现有中长期境外债务本金的再融资 条款：人民币100万元/1万元面值，英国法，MOX 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银投资、淞港国际证券、国都证券（香港）、国泰君安国际、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、中国银河国际、中泰国际、海通国际、华泰国际、申万宏源（香港）、兴证国际、招银国际、中信银行国际、民银资本、中航国际 独家可持续发展结构顾问：淞港国际证券 B&D：信银投资 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream CMU工具编号：KWHKFB26029 共同代码：347477583 ISIN码：HK0001325692 定价时间：最早今日定价