山东三星集团：将对已违约的2亿美元债券发起BVI安排计划，已实现债务重组

山东三星集团有限公司（Shandong Sanxing Group Company Ltd.）7月28日在新交所披露2021年到期7.99%优先票据 SDSanxing 7.99 01/23/2021 (已违约，XS1733826181，简称“现有票据”) 的拟议重组。 于2018年1月23日，爵堡投资有限公司（Knight Castle Investments Limited，“发行人”，山东三星的BVI子公司）发行了本金总额 2亿美元的现有票据，年利率7.99%，每半年支付一次，将于2021年到期；票据在新交所挂牌上市。截至本公告日期，现有票据本金额2亿美元尚未偿还。 公司正考虑根据英属维尔京群岛法律启动安排计划（scheme of arrangement），以实现现有票据的重组。为支持该计划，公司拟与现有票据的若干持有人签订重组支持协议（“RSA”）。 该计划一旦成功完成，将改善公司的财务状况、延长债务期限、强化资产负债表并改善现金流管理。 计划背景及目的 公司估计其现有内部资源可能不足以偿还现有票据。中美贸易战和新冠疫情对公司的财务状况和经营业绩产生了负面影响。充满挑战的市场环境也减少了公司可用于债务再融资的融资金额。 鉴于上述情况，公司提议在英属维尔京群岛实施该计划，以根据 RSA 条款对现有票据进行重组。 公告中并未提及重组/RSA的具体商业条款。 D.F. King Ltd. 担任计划的信息代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。