晋江路桥364天美元债（晋江城投提供担保）定价6.68%，规模1.58亿美元

晋江路桥周二（3月7日）定价一笔 Reg S、无评级、364天短期限、1.58亿美元、高级无抵押、有担保债券 JJRoad 6.68 03/08/2024，初始价7%区域，最终指导价6.68% (the number)，Launched Yield 6.68%，发行价6.68% / 100。 据悉，本次发行订单峰值3.78亿美元，覆盖发行规模2倍以上。 债券由晋江路桥直接发行、晋江城投提供担保，募集资金用于偿还现有债务。SereS的数据显示，晋江路桥有1.58亿美元的364天短债 JJRoad 3.2 03/16/2023，以及1.42亿美元的364天短债 JJRoad 4.5 06/23/2023 存续，这2笔存量旧债也是由晋江城投担保。 中泰国际（B&D）、澳门国际银行、光银国际、信银投资、兴证国际、星展银行、华泰金融控股 (香港) 有限公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、广发证券、中信银行 (国际)、国泰君安国际、海通国际、中信里昂证券、中信建投国际、国联证券国际、申万宏源香港、交银国际、东兴证券 (香港)、中国银河国际、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，厦门国际银行担任境内事务经办人。 承销团发生了较大变动：信银投资在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，中信银行 (国际)、海通国际在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人，中国银行、鼎鑫 (证券) 有限公司、元宇证券在最后阶段移出承销团（此前为联席全球协调人），海通银行澳门分行、山证国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人及担保人法律顾问是君合（英国法及香港法）、嘉润律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）。 发行人（晋江路桥）的审计师是泉州名城会计师事务所，担保人（晋江城投）的审计师是中审亚太会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 晋江市路桥建设开发有限公司（Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd，“晋江路桥”） 担保人: 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司（Fujian Jinjiang Urban Construction Investment & Development Group Co., Ltd，“晋江城投”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 发行规模: 1.58亿美元 期限: 364天 发行收益率: 6.68% 票面利率: 6.68%，半年付息一次 发行价格: 100.00 定价日: 2023年3月7日 交割日: 2023年3月10日 (T+3) 到期日: 2024年3月8日 募集资金用途: 偿还现有债务 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、澳门国际银行、光银国际、信银投资、兴证国际、星展银行、华泰金融控股 (香港) 有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、广发证券、中信银行 (国际)、国泰君安国际、海通国际、中信里昂证券、中信建投国际、国联证券国际、申万宏源香港、交银国际、东兴证券 (香港)、中国银河国际、民银资本 B&D: 中泰国际 境内事务经办人: 厦门国际银行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN Code/Common Code: XS2573678435 / 257367843 TOE: 12:55 AM 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。