滁州经济技术开发总公司3年期人民币自贸债（工商银行安徽省分行SBLC），初始价3.8%区域

滁州经济技术开发总公司今日（4月21日）发行 Reg S、无评级、3年期、人民币基准规模、高级无抵押、信用增强、自贸区离岸债，初始价3.8%区域。 债券拟由滁州经济技术开发总公司直接发行、工商银行安徽省分行提供SBLC增信。 中达证券、国金证券 (香港)、工银国际、工银亚洲担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、中国工商银行 (澳门)、中国民生银行香港分行、天风国际、淞港国际证券、兴证国际、招商永隆银行、圆通环球证券有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 这将是该公司第二笔自贸区离岸债。稍早前，公司在3月30日定价一笔3年期、3亿人民币、自贸区离岸债 CZEco 4.48 04/04/2026 (直发无增信)。因此，本次发行也是滁州经济技术开发总公司首笔SBLC增信离岸债。 SereS Deal Pipeline的资料显示，滁州经济技术开发总公司此前在2022年1月招标确定“20亿人民币等值境外债券项目”的全球协调人，中标单位是中达证券、国金证券 (香港) 联合体。 滁州经济技术开发总公司由滁州经济技术开发区管委会100%持股。滁州市为安徽省辖地级市。 中诚信亚太在2022年8月首次授予滁州经济技术开发总公司长期信用评级BBBg-，展望稳定。 条款概要如下： 发行人: 滁州经济技术开发总公司（Chuzhou Economic and Technological Development General Corporation） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司安徽省分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Anhui Provincial Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 币种: 人民币 规模: 人民币基准规模 期限: 3年 初始价: 3.8%区域 控制权变动回售: 100% Put 条款: 澳门金交所上市；最小面值/增量 CNY1m/CNY10k；英国法 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 交割日: 2023年4月28日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、国金证券 (香港)、工银国际、工银亚洲 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、中国工商银行 (澳门)、中国民生银行香港分行、天风国际、淞港国际证券、兴证国际、招商永隆银行、圆通环球证券有限公司（Yuan Tong Global Securities Limited） CCDC Code: G238095 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。