3月9日美元债发行人境内信用债券发行一览：兖州煤业、象屿集团、北控集团、南京扬子国投、包钢股份、皖投集团
2020-03-09
债券全称：兖州煤业股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：20兖煤01
债券类型：一般公司债
发行人：兖州煤业股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-03-09
起息日期：2020-03-12
到期日期：2023-03-12
期限：3
计划发行规模（亿）：16.67
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.8%-3.8%
发行利率：
主承销商：海通证券，平安证券，中信建投证券，中邮证券
债券全称：兖州煤业股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：20兖煤02
债券类型：一般公司债
发行人：兖州煤业股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-03-09
起息日期：2020-03-12
到期日期：2025-03-12
期限：5
计划发行规模（亿）：16.67
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.2%-4.2%
发行利率：
主承销商：海通证券，平安证券，中信建投证券，中邮证券
债券全称：兖州煤业股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种三）
债券简称：20兖煤03
债券类型：一般公司债
发行人：兖州煤业股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-03-09
起息日期：2020-03-12
到期日期：2030-03-12
期限：10
计划发行规模（亿）：16.67
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5%
发行利率：
主承销商：海通证券，平安证券，中信建投证券，中邮证券
债券全称：厦门象屿集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：20象屿G1
债券类型：一般公司债
发行人：厦门象屿集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2020-03-09
起息日期：2020-03-12
到期日期：2025-03-12
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：7.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.8%-4%
发行利率：
主承销商：兴业证券，华福证券，招商证券
债券全称：厦门象屿集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：20象屿G2
债券类型：一般公司债
发行人：厦门象屿集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2020-03-09
起息日期：2020-03-12
到期日期：2027-03-12
期限：7 (5+2)，第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：7.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.1%-4.5%
发行利率：
主承销商：兴业证券，华福证券，招商证券
债券全称：北京控股集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
债券简称：20北控01
债券类型：一般公司债
发行人：北京控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2020-03-09
起息日期：2020-03-11
到期日期：2023-03-11
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司有息负债
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.7%-3.5%
发行利率：
主承销商：中金公司，光大证券，中信建投证券
债券全称：南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称：20扬子02
债券类型：私募债
发行人：南京扬子国资投资集团有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-03-09
起息日期：2020-03-11
到期日期：2025-03-11
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：30
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4%
发行利率：
主承销商：德邦证券，东吴证券，中山证券，华泰联合证券，国金证券
债券全称：内蒙古包钢钢联股份有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20包钢MTN001
债券类型：中期票据
发行人：内蒙古包钢钢联股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-03-09
起息日期：2020-03-11
到期日期：2025-03-11
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5+5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-6.5%
发行利率：
主承销商：海通证券，渤海银行
债券全称：安徽省投资集团控股有限公司2020年度第二期短期融资券
债券简称：20皖投集CP002
债券类型：短期融资券
发行人：安徽省投资集团控股有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-03-09
起息日期：2020-03-11
到期日期：2021-03-11
期限：1
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还发行人本部债务融资工具本金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行
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