11月10日一级市场回顾：龙源电力、广西金投/广西投资集团、中国蓝星、力高集团、交通银行、伊利股份、成都交子金控

【NEW DEAL】 龙源电力3年期美元债，初始价T3+180区域，最终指导价T3+140 (#)，订单超25亿美元（含3.8亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 广西金投3年期美元债（广西投资集团担保），初始价3.90%区域，最终指导价3.60% (#)，订单超20亿美元（含4.95亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中国蓝星增发3.875%美元次级永续债，初始价4.05%区域，最终指导价3.63% (the #)，订单超17.7亿美元（含7.65亿美元承销商订单），预期增发规模为“最高3亿美元”。 力高集团3.25年期美元债，初始价11.40%区域，最终指导价10.95% (The #)，订单超20亿美元（含2.91亿美元承销商订单），发行规模待定；公司同步发起2021年美元债现金收购要约。 【MANDATE】 交通银行拟发美元AT1资本债券，电话会议11月10日起召开，最早明日（11月11日）或周四（11月12日）定价。 伊利股份（600887.SH）拟发美元债券，电话会议11月10日起召开。 【其他消息】 11月10日消息，成都交子金融控股集团发行境外债券项目境内法律顾问公开比选评审结果公示，其中，一标段发行人境内法律顾问，中标候选人第一名：北京大成（成都）律师事务所，第二名：君合律师事务所上海分所，第三名：北京炜衡（成都）律师事务所；二标段承销商境内法律顾问，比选申请截止时间止，比选申请人少于3个，做流标处理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。